유안타 리서치센터 데일리 섹터
유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/28)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +2.5%, TSMC +2.5%, TEL +2.2%
- 하락: AMD -1.1%, Lam Research -0.1%
▶️News & Data
GlobalWafers to build $5bn U.S. plant after Siltronic bid fails
- link: https://s.nikkei.com/3ylidzw
中 '기술허브' 선전, 코로나 재확산…중국 최대 전자상가 봉쇄
- link: https://bit.ly/3nj6Zp1
"사람들이 전자제품 안 산다"…삼성·LG, 쌓이는 재고에 '속앓이'
- link: https://bit.ly/3OHmCC8
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +5.8%, AUO +4.0%, Umicore +3.1%
- 하락: CATL -2.6%, Baoan -1.8%
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +9.6%, Yageo +4.1%, Electrolux +3.4%
- 하락: Whirlpool -1.5%
▶️News & Data
에어팟 프로2, 이제는 '보청기'에 '심박감지' 기술도 탑재
- link: https://bit.ly/3y1Ptu8
中 손목용 웨어러블 시장서 애플만 '나홀로' 성장
- link: https://bit.ly/3ypg5qz
Largan, GSEO developing non-smartphone-use lens modules
- link: https://bit.ly/3bqedod
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +2.5%, BASF +1.4%, Sinopec +0.5%
- 하락: DuPont -1.7%, Reliance -0.3%
▶️News & Data
7월부터 전기요금 5원↑ 4인가구 월 1천535원↑…가스요금 동시인상
- link: https://bit.ly/3beECWe
기관 발길 이어진 OCI, 증시 약세장에 상승 곡선
- link: https://bit.ly/3n0TnP5
Spain hit by biggest solar radiation decline in 28 years in March
- link: https://bit.ly/3Ae4wE1
UAE aluminum maker enters silicon metal, polysilicon business
- link: https://bit.ly/3OMKCDS
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 27일)
- 상승폭 大: PTA +2.00% 아세트산 +1.52% MTBE +1.43% 하락폭 大: 면 린트 △3.91% DOP △2.45% 클로로포름 △2.41%
▶️코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2022년 1분기 8.1$ → 5월 21.0$ → 6월 4주 29.2$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- 7월 중국 석유제품 수출량 다시 축소로 역내 공급 타이트할 것. 5월 49만b/d, 6월 74만b/d(한시적인 수출 쿼터 확대), 7월 43만b/d
(NCC업체 주간 스프레드)
- 2022년 1분기 338$ → 5월 285$ → 6월 4주 264$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- 중국 상해 lock –down 해제 및 하반기 중국 경기부양 기대에도 불구하고, 화학제품 스프레드는 오히려 약화되고 있음. 6월 말 NCC 수익성은 적자 상태임. 원료인 나프타에 대한 저가법재고손실이 지난 4분기에 이어 또다시 예상됨. 저가법 추정 규모는 대한유화 △150억원, 롯데케미칼 △450억원 등
(시황관련) 하반기 석화 최대 이슈, S-Oil의 에틸렌 증설 결정
- 하반기, S-Oil은 원유에서 에틸렌을 직접생산하는 프로젝트를 발표 예정임. 에틸렌 생산능력 180만톤 수준으로,. 한국에 에틸렌 과잉공급 논란이 일어날 것으로 보임
- 에틸렌 한국 수급) 2022년 기준 생산캐파는 1214만톤으로, 글로벌 5.5% 수준임. 내수량은 810만톤으로 자급율 150% 수준임. 과잉 공급으로 인해, 현재 가동률을 80% 수준으로 낮춰 가동 중임.
- S-Oil 증설 영향) 180만톤 증설이 완료되면, 자급률은 175%로 높아짐. 내수 및 수출 경쟁이 치열해 질 것. 한국내 NCC 구조조정(합종연횡)을 일으킬 수 있을지에 주목해봐야 할 것
(시황관련) 7월 미-사우디 미팅에도, 국제 원유시장 달라질게 별로 없어…
- 7/13~14일, 미국 바이든 대통령은 이스라엘 및 사우디 방문 예정됨. 주요 의제에서 사우디 증산을 통한 국제유가 안정화 내용은 제외된 것으로 알려지고 있음. 대신, 이스라엘 평화구축 내용이 주요 의제임
- 의미) 7월 중순, 미국 대통령의 사우디 방문으로 국제 원유시장이 안정될 것이라는 기대감은 크지 않음. 남은 과제는 미국내 shale 생산량을 어떻게 확대시키느냐에 관심이 집중될 것
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: ArcelorMittal +2.6%, JFE Holdings +1.8%, China Steel +1.6%
- 하락: U.S. Steel -2.0%, Baoshan -1.0%, Nucor -0.9%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Mercedes-Benz +1.2%, Toyota +0.5%
- 하락: NIO -4.7%, GM -0.5%, Honda -0.5%
▶️News & Data
"이변 없었다"…KG그룹, 1조원에 쌍용차 인수
- link: https://bit.ly/3QUa7oy
자율주행 레벨3 최고속도 130km/h로 상향 조정. WP29서 합의
- link: https://bit.ly/3ngYHxV
中베이징, 친환경차 교체 190만원 보조금…소비 촉진 안간힘
- link: https://bit.ly/3nkdBmQ
美포드, 첫 배터리 라인 구축 사업에 국내 3사 선정
- link: https://bit.ly/3HRL9lX
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Saipem +44.0%, Chiyoda +3.7%, Fluor +3.1%
- 하락: Technicas -13.2%
▶️News & Data
고가주택 전세대출 보증연장 '6월 21일' 대출만기부터 적용
- link: https://bit.ly/3ylBpgq
"아파트값 상승세 꺾인다"…건산연, 하반기 0.7% 하락 예상
- link: https://bit.ly/3A7k3VS
이달 서울 분양권 거래 '2건'…아파트 이어 분양권도 ‘거래절벽’
- link: https://bit.ly/3bzsVJT
수도권 월세지수 6월도 역대 최고칡준전세 급증에 세입자 부담 ↑
- link: https://bit.ly/3Nrj8mr
수도권 재건축연합회 결성…도정 사업 제도 개선 등 추진
- link: https://bit.ly/3NqYEdn
둔촌주공 정상위 "조합 집행부 해임 발의요건 충족…8월 해임 총회"
- link: https://bit.ly/3OpGQkh
GS이니마, 오만 해수담수화 사업 본 궤도… 사업비 조달 完
- link: https://bit.ly/3HZ5KEE
대우건설, 6400억 규모 나이지리아 정유시설 보수공사 수주
- link: https://bit.ly/3bqURiR
한샘 대표 "주가 10만5천원 도달 때까지 최저임금만 받겠다"
- link: https://bit.ly/39YcFl5
현대건설, 서금사 재정비촉진6구역 주택재개발정비사업 시공자 선정 (규모 : 약 8,398억원)
- link: https://bit.ly/3Nqb5WV
GS건설, 부산 부곡2구역 재개발정비사업 시공자 선정 (규모 : 6,438억, 부가세 별도)
- link: https://bit.ly/3QUhbBV
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +1.7%
- 하락: AT&T -1.0%, Plug Power -0.7%
▶️News & Data
KT, 신선식품 배송 ‘팀프레시’에 553억 투자
- link: https://bit.ly/3ymz2Kn
SK·中지리차 '뉴모빌리티 펀드', 영국판 자동차 다나와 베팅
- link: https://bit.ly/3yiL4V3
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +2.6%, Activision Blizz +0.1%
- 하락: EA -3.5%, Amazon -2.8%, Salesforce -2.5%
▶️News & Data
구글갑질방지법, 수수료도 메스 댈까…"통행세만 26%는 부당"
- link: https://bit.ly/3OkmicN
'배그' 대규모 업데이트 예고한 크래프톤…"신규 맵·총기 출시"
- link: https://bit.ly/3ynolHv
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +7.3%, KOSE +3.0%, Proya +2.1%
- 하락: Estee Lauder -2.7%, LVMH -1.2%, Kering -1.2%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +2.9%, Wantwant +2.2%, EVK +0.6%
- 하락: Asahi -0.7%, Philip Morris -0.7%, Coca Cola -0.2%
▶️News & Data
이틀 연속 '제로 코로나' 유지한 중국...일상 회복 '속도'
- link: https://bit.ly/3QWp1em
LG생활건강 빌리프, 유럽 뷰티시장 공략…세포라 매장서 40% 할인
- link: https://bit.ly/3A9Sqf4
위기의 아모레, 제2도약 '맥킨지' 컨설팅 받았다
- link: https://bit.ly/3u2SbOL
업소용 콩기름-카놀라유-올리브유 가격 줄인상…원자잿값 상승 영향
- link: https://bit.ly/3A7gHCh
CJ제일제당, 인도네시아서 두달 연속 인재 채용…PHA사업 확대
- link: https://bit.ly/3a0NbDO
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Nordstrom +1.6%, Seven&i Hodings +0.8%, Aeon +0.6%
- 하락: Macy's -3.6%, Shopify -3.1%, Amazon -2.8%
▶️News & Data
이번엔 생수업체…GS리테일, 올해도 'M&A 속도전'
- link: https://bit.ly/3A8humH
[단독] 티몬, 큐텐에 경영권 매각 협상중…매각가격 2000억원대
- link: https://bit.ly/3u4Yth1
티몬, 경영권 매각설에 "사실 아냐..전략적 투자 논의 중"
- link: https://bit.ly/3A8L1N4
KT, 팀프레시 553억원 투자…2대 주주 등극
- link: https://bit.ly/3bpOsEB
[단독]하반기 식품가격 줄줄이 오른다...면류·마요네스 무더기 인상
- link: https://bit.ly/3ypO6ak
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +2.0%, Credit Suisse +0.3%, Berkshire Hath +0.0%
- 하락: MetLife -1.0%, JPMorgan Chase -0.8%, Swiss Re -0.7%
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