유안타 리서치센터 데일리 섹터
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 31일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
유럽 증시, 높은 물가 불구 중국 코로나 봉쇄 완화 기대로 상승
미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 지난 금요일 미 증시 강세 원인인 인플레이션 피크아웃 기대 심리가 부각되고 중국의 상하이 지역 코로나 봉쇄 해제 발표로 위험자산 선호심리가 부각되며 상승 마감. 이는 그동안 주식시장을 위축 시켰던 경기 침체 우려를 완화 시켰기 때문. 다만, 우크라이나 사태로 유로존 인플레이션 우려가 지속적으로 이어져 상승폭은 제한적인 가운데 개별 종목별 차별화가 특징(독일 +0.79%, 영국 +0.19%, 프랑스 +0.72%, 유로스톡스 50 +0.86%)
변화요인: 독일의 높은 물가
유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/31)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TSMC +3.2%, ASE +2.0%, TEL +1.1%
▶️News & Data
이재용-겔싱어 전격 회동…'차세대 메모리' 협력
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반도체업계 숙원 '인력난' 해소될까…산업·과기 장관 총출동
- link: https://bit.ly/3t6Ow1Y
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +2.3%, CATL +1.9%, Panasonic +1.6%
- 하락: Baoan -2.6%, Umicore -0.3%
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +8.1%, Murata +3.5%, Yageo +1.7%
▶️News & Data
Samsung reportedly to exit feature phone business in India
- link: https://bit.ly/3z4bURx
Honors steps into PC business with new notebook
- link: https://bit.ly/38ZqwXJ
Apple’s RealityOS for rumored headset appears in trademark application
- link: https://bit.ly/3PV23DU
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +3.5%, BASF +0.6%
- 하락: LUKoil -1.6%, Sinopec -0.2%
▶️News & Data
코오롱, 첨단소재·그린에너지 4조 투자
- link: https://bit.ly/3m35sm1
[新원전 SMR]③SMR 개발 어디까지?…앞선 미국, 뒤쫓는 러시아 유럽
- link: https://bit.ly/3Ni8P4V
Saudi Arabia Set To Raise Its Oil Prices To Asia
- link: https://bit.ly/3N4BD0z
Lack of European solar manufacturing could cripple RePower EU bid
- link: https://bit.ly/3aaHGBS
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 30일)
- 상승폭 大: 염산 +6.67% 아스팔트 +2.21% MTBE +1.77% 하락폭 大: 말레산무수물 △1.28% 면 린트 △0.91% 황린 △0.84%
▶️코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2022년 1분기 8.1$ → 4월 18.7$ → 5월 4주 19.9$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- S-Oil 폭발 영향이 크지 않을 것. 부족한 휘발유 첨가제는 아람코로부터 구입해 휘발유를 정상 생산할 계획임. 중국 티팟 가동률 60%(4월 48%), 미국 정유설비 93%(4월 88%)로 높아지고 있음
(NCC업체 주간 스프레드)
- 2022년 1분기 338$ → 4월 283$ → 5월 3주 269$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- NCC 스프레드 또다시 바닥을 뚫을 기세임. 특히, PP제품 스프레드가 250$로, 손익분기점 450$을 크게 밑돌고 있다는 것에 주목해야함. PP는 자동차 범퍼 등 주로 경기관련 선행 석화제품으로 간주되기 때문임.
(시황관련) 4~5월 배터리 스프레드 20$, QoQ 하락
- 한국 무역협회에서는 전기차용 파우치배터리, ESS배터리, IT용 각형/원통형 배터리 수출가격을 매월 10일, 20일에 발표하고 있음
- 배터리 수출 스프레드를 ‘파우치/ESS/원통형 수출가격 – 소재가격(양극재/음극재/분리막, 1개월 전 가격)’로 추적할 수 있음. 배터리업체는 소재재고를 1~1.5개월 정도 보유하고 있음
- 4월 ~ 5월 20일 동안, 파우치 배터리 스프레드는 △2%, QoQ 낮아진 반면, IT용 배터리 스프레드는 30%, QoQ 낮아진 것으로 분석됨. 원료인 NCM 양극재가격이 30% 이상 급등한 반면, 배터리가격은 8% 내외 상승에 그쳤기 때문
- LG에너지솔루션㈜ 등 배터리 업체 2분기 영업이익률은 낙폭이 클 수 있어 주의가 필요함.
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +2.1%, Nippon Steel +0.7%, China Steel +0.3%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +3.2%, Toyota +2.0%, Honda +1.3%
▶️News & Data
승용차 개소세 30% 인하 조치 연말까지 연장. 최대 143만원 세금 혜택
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테슬라, 베를린 기가팩토리 증설 신청서 제출. '모델Y' 생산 확대
- link: https://bit.ly/3avY9B3
테슬라 상하이공장 '2교대' 시작…6월엔 생산 완전 정상화
- link: https://bit.ly/3GvmsL8
현대차, 멕시코에 전기 버스 생산거점 확보…'일렉시티' 생산위탁
- link: https://bit.ly/3PToo4r
현대오토에버, 소프트웨어 전문 기업 4개 사와 가상검증 개발 생태계 조성을 위한 MOU 체결
- link: https://bit.ly/3a6CKhq
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: JGC +3.5%, Saipem +2.0%, Chiyoda +1.4%
- 하락: Technicas -1.0%
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +1.3%
▶️News & Data
해외여행 가볼까…SKT·KT, 로밍 혜택 강화
- link: https://bit.ly/3akGjAK
GS그룹, SMR에 베팅...신사업 찾기 '사활'
- link: https://bit.ly/3GxaEIo
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Tencent +2.4%
▶️News & Data
카카오, 원격근무 끝나도 출근 안 한다…‘메타버스 근무제’ 도입
- link: https://bit.ly/3z8DBsI
네이버클라우드 '워크플레이스', 업무 포털로 진화
- link: https://bit.ly/3azgnlj
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Kering +3.3%, KOSE +2.8%, LVMH +2.6%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +2.8%, Ajinomoto +1.1%, Wantwant +0.1%
▶️News & Data
일상 회복 시동 건 中…상하이시 1일부터 자유로운 주민 이동 허용
- link: https://bit.ly/3M4H9yK
LG생활건강 '후', 中서 주름개선 스킨케어 브랜드 '원톱'
- link: https://bit.ly/38RFEXq
"비싸도 여기는 짝퉁 없다"…MZ세대 몰리자 매출 급증
- link: https://bit.ly/3N9cdPu
CJ, 콘텐츠·플랫폼 20조 베팅…'미래 라이프스타일' 기업 된다
- link: https://bit.ly/3z6XQH3
환타·스프라이트 등 탄산음료 내달부터 가격인상
- link: https://bit.ly/3wPQfde
오리온, '中 춘절 효과+지불 이월' 곳간 방긋
- link: https://bit.ly/3N4IEOL
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Aeon +2.9%, Seven&i Hodings +2.8%, Dufry +1.5%
▶️News & Data
4월 유통업체 매출 10.6% 증가... 온·오프라인 동반 성장
- link: https://bit.ly/3M1Gv50
‘영업중지 위기’ 롯데百 광복점, 1일 일단 임시휴점
- link: https://bit.ly/3NFfGFa
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +1.8%, HSBC +0.9%, Swiss Re +0.6%
- 하락: MUFG -0.1%
▶️News & Data
- 5월 30일 거래대금 13.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 17.6조원)
- 5월 29일 신용공여 잔고 41.6조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 42.1조원)
▶️코멘트
6월부터 허위 교통사고 보험료 타는 '가짜환자' 잡아낸다
- link: https://bit.ly/3GwE5u3
- 국토교통부가 오는 6월부터 5개월 간 금융감독원 및 지자체, 손보협회 등과 함께 자동차사고 허위/과다 입원에 대한 합동점검을 실시
- 이번 점검 대상 의료기관에는 최근 치료비가 급증한 한방병/의원 뿐만 아니라 기존 점검에서 제외된 병/의원도 포함되어 과잉진료에 대한 단속 효과가 증가할 것으로 기대
- 실손보험 청구 특별단속에 이어 당국의 과잉진료 단속이 지속되고 있는 점은 장기적인 손해율 개선 흐름에 긍정적
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