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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/29)
 
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +7.6%, Lam Research +2.0%, Western Digital +1.9%
- 하락: TEL -2.5%, ASE -2.2%, Intel -0.2%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Skyworks +2.1%, Qorvo +1.7%, Largan +0.5%
- 하락: Sunny Optics -3.8%, Yageo -2.8%, Electrolux -1.3%

▶️News & Data 
애플 “반도체 부족, 2분기보다 3분기에 영향 클 것”

진용 갖춘 엘지마그나, 본격 수주 나선다

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CATL +6.1%, AUO +3.7%, UDC +3.4%
- 하락: Baoan -10.0%, TCL -4.7%, BOE -4.1%

▶️News & Data 
포스코, 이차전지용 고순도니켈 생산 나서

삼성SDI, 실리콘 음극재 엠케이전자 동진 저울질…한솔 탈락 위기

LG디스플레이 2분기 영업이익 7천11억원…4년 만에 최대
 
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +1.5%, ExxonMobil +0.7%, DuPont +0.3%
- 하락: BASF -1.0%, Sinopec -1.0%, Reliance -0.9%

▶️News & Data 
액화수소 하루 5t 생산…창원시에 '액화수소 플랜트' 착공

산업부, REC 가중치 개편안 확정…건축물 태양광 가중치 안 내린다

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 6월 1.4$ → 7월 3주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 28일 3.11$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 27일)
- 상승폭 大: 아크릴산 +3.27%  메타중아황산나트륨 +3.03%  점결탄 +2.95%  하락폭 大: 브롬 △0.97%  스티렌 △0.53%  PA6 △0.43%

(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 435.598Mb, (발표) -4.089Mb, (예측) -2.928Mb

(미국 정유사 가동률)
- (7월 3주) 91.4%, (7월 4주) 91.1%

(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 26.760$/kg (-0.52%), 웨이퍼 평균가격 0.287$ (-2.71%), 모듈 평균가격 0.196$/Watt (-0.51%)

▶️코멘트
(대한유화) 3분기 영업이익 다시 300억원 대로 급락 우려 ….
-2분기 잠정영업이익 757억원(전분기 865억원, 시장 컨센 834억원) 발표함.  2~4월을 고점으로 실적 하강 국면 보였음
-3분기 예상 영업이익 300억원 수준으로 다시 급락 전망.  7월 예상 영업이익 100억원 수준
- 주목할 점) 6월 말부터 LG화학, GS칼텍스 대규모 신규증설로 인해, 가격경쟁이 심화되고 있음.
7월 접어들면서, 캐파의 80%를 차지하고 있는 주력제품(PE.PP.EG) 적자 전환, 캐파의 20%를 차지하고 있는 벤젠/C4만 흑자를 보이고 있음.   

(OCI) 폴리실리콘 이익률 38%까지 높아져, 3분기 실적 고점.
-2분기 잠정영업이익 1,663억원(전분기 470억원) 발표함.  폴리실리콘 부문 1270억원, 석화 440억원 등임
- 폴리실리콘 스팟가격은 2분기 23$, 7월 평균가격 27$/kg 수준임.  OCI 폴리실리콘 생산원가 10$/kg을 고려하면, 3분기는 2분기보다 영업이익이 200억원(캐파 연간 3만톤) 추가로 증가할 수 있음
- 주목할 점) 글로벌 폴리실리콘 수요량 51만톤 수준.  2022년 상반기 중국 Tongwei 9만톤(수요의 15% 수준) 증설 가동 전까지 22$ 이상의 고가 흐름이 이어질 전망임


■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +3.0%, Nippon Steel +1.3%, Nucor +1.0%
- 하락: Baoshan -2.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +6.3%, GM +0.9%, Volkswagen +0.7%
- 하락: BYD -0.9%, Toyota -0.7%

▶️News & Data 
中 철강 ‘수출관세’ 인상 추진…3분기 시행하나

철근 판매실적, 연간 1천만 톤 가시화

현대차-LG엔솔 印尼 합작사 설립.."전기차 15만대 배터리 생산"

만도, 인도 아난드그룹과 전기차 부품 합작사 설립

LG전자-마그나, 엘지마그나 이파워트레인 주식매매절차 완료

도요타, 日 공장 라인 추가 중단…베트남산 부품 부족


■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +4.0%, Saipem +0.1%
- 하락: Technicas -1.5%, Chiyoda -1.1%, JGC -0.8%

▶️News & Data 
부동산 전쟁서 코너 몰린 정부, '최후의 화살' 3발 쏜다

3기 신도시 사전청약 첫날…홈피에 20만명 몰리며 '관심'

'사전청약'으로 집값 잡는다…공공택지 민간분양에도 도입

정부 '집값 고점' 경고한 날…세종 '로또 청약'에 22만명 몰렸다

사전청약 늘렸지만 토지보상은 '숙제'…노형욱 "1~2년내 본청약"

서울시의회, 김현아 SH사장 후보자 ‘부적격’ 의결

권익위, 국민의힘·비교섭5당 부동산 전수조사 기간 연장

2021년 2분기 GS건설 잠정실적 발표

2021년 2분기 삼성물산 잠정실적 발표

2021년 2분기 HDC현대산업개발 잠정실적 발표

현대건설, 페루 친체로 신국제공항 여객터미널 본공사 수주
 
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +4.8%, Siegfried +0.3%
- 하락: Verizon -0.9%, AT&T -0.7%

▶️News & Data 
독립법인 'KT 시즌' 8월 1일 출범한다

SK플라즈마, 1,100억원 규모 유상증자···"신규 시장 진출"


■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baidu +5.7%, Google +3.2%, Facebook +1.5%
- 하락: Microsoft -0.1%

▶️News & Data 
네이버-카카오, ‘명품대전’ 왜?


■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 하락: Spotify -5.7%, WPP -1.0%, Omnicom -0.9%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: LVS +2.0%, WYNN +1.8%, Airbnb +1.2%
- 하락: Booking H. -0.9%, Expedia -0.3%

▶️News & Data 
독립법인 'KT 시즌' 8월 1일 출범한다

블랙핑크 2021 썸머 다이어리, 28일 예약판매 시작

JYP 있지(ITZY), 자체 예능 8월3일 공개
 
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +12.1%, Kering +3.6%, LVMH +2.8%
- 하락: KOSE -2.9%, Shiseido -2.0%, P&G -1.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +1.2%, Wantwant +1.0%, Ajinomoto +0.4%
- 하락: MDLZ -2.8%, Asahi -2.0%, PepsiCo -0.9%

▶️News & Data 
한국, 7월 소비심리 전월비 7.1포인트 하락, 4차 대유행에 소비심리 올해 들어 첫 악화

중국, 화장품 등록 허위 보고서 매매 관련 감독 강화

“중국에 웃고 울고” 화장품 업계 2분기 실적 희비

신세계百 강남점, 국내 최초 ‘루이 비통 프로젝트’···5개층 대형 팝업

중국 남성, 세안제 및 마스크팩·선크림 등 화장품 소비 다양화

에이피알, 직원 늘리니 매출폭등…대규모 채용 '기대'

원유 가격 인상 초읽기

바뀌는 주류 전장 '유흥→가정' 선점 각축전

‘비빔면 재수생’ 농심, 선두 '팔도' 벽 넘어설까

중국 인스턴트 라면 시장동향

▶️코멘트
롯데칠성, 2분기 매출 6.7천억원(YoY+12%), 영업이익 456억원(YoY+56%) 기록
음료 매출+11%, 영업이익+12% 증가: 가격인상 효과(2월) 및 탄산 확대, 온라인 기여도 증가로 외형 성장, 원부자재 가격 급등 & 비용 축소 전략으로 수익성 소폭 개선
주류 매출+27%, 영업이익 소폭 흑자전환: 맥주 중심 성장세 지속, 가동률 확대 중/ 추가적으로 OEM 맥주 확대(제주맥주, 세븐브로이-> 세를라잇, 어메이징)
컨센서스 부합 매출 확대 흐름 지속 


■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Arvinas +10.4%, Athenex +5.1%, Spectrum +3.8%

▶️News & Data 
화이자의 항코로나19 백신...기대 이상의 큰 '성과-실적' 올려

화이자 백신 효능, 6개월 만에 96%→84%

에스티팜, 2분기 영업익 49억…흑자전환

한올바이오파마, 2분기 영업익 15억…전년대비 8.6%↓

종근당, 황반변성 바이오복제약 'CKD-701' 품목허가 신청


■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Dufry +2.7%, Coupang +2.3%, Nordstrom +1.4%
- 하락: Macy's -1.8%, Shopify -1.1%, Walmart -0.4%
 
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Swiss Re +0.4%, JPMorgan Chase +0.2%
- 하락: Berkshire Hath -1.0%, HSBC -0.8%, Credit Suisse -0.8%

▶️News & Data
- 7월 28일 거래대금 23.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.1조원)
- 7월 27일 신용공여 잔고 43.8조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.7조원)

▶️코멘트
“코로나19 끝나고 해라?”…금감원 배당 자제 권고에 금융지주 ‘부글부글’

- 신한지주가 분기배당을 추진한다는 소식에 금융당국이 제동을 걸었다는 내용

- 다만 작년과 같이 연간 배당성향 자체를 낮게 하라고 강제한 것은 아니라는 판단. 지난 6월말 당국이 올해 배당성향은 2019년 배당성향을 고려해서 결정하라고 얘기한 바 있기 때문. 실제로 상반기 이익이 크게 증가한 것은 작년 대규모 선제적 충당금 적립으로 자산건전성이 크게 개선된 점에 기인

- 따라서 당국의 압력으로 인해 분기 배당 금액이 감소하거나 불발할 가능성이 있으나 연간으로 보면 기대에 부합하는 배당성향을 제공할 수 있을 것으로 판단



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2 Comments
G 검은고양이네로 … 2021.07.29 08:52  

감사합니다^^

G 더나은세상을위해 … 2021.07.29 14:44  

감사합니다~^^

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