유안타 리서치센터 데일리 섹터
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +1.6%, AMD +1.2%, Qualcomm +0.8%
- 하락: Western Digital -1.1%, TSMC -0.9%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +1.3%, Murata +1.1%, Whirlpool +0.5%
- 하락: Sunny Optics -1.6%, Largan -0.7%, Walsin -0.5%
▶️News & Data
車·스마트폰 반도체 수급 문제 풀릴까… 美 글로벌파운드리, 싱가포르 정부와 4.5조원 공동 투자
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DB하이텍, GaN·SiC 전력 반도체 만든다
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"아이폰12 미니 생산 중단...차기폰, 아이폰13 아닌 아이폰12s"
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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +4.2%, Sumitomo +3.9%, TCL +2.8%
- 하락: Baoan -2.2%, CATL -0.6%
▶️News & Data
"차세대 디스플레이 QNED 구조 완성" 유비리서치
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포르쉐, 배터리 자체 생산 나선다…獨배터리 업체와 합작법인 설립
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볼보, 자국 업체와 합작 배터리 공장 짓는다
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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +3.3%, Formosa Plastics +2.0%, ExxonMobil +1.9%
- 하락: DuPont -0.6%, Reliance -0.5%
▶️News & Data
금호석화, NB라텍스 24만t 증설…세계 1위 굳힌다
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McPhy hydrogen station production capacity to rise sevenfold
- link: https://bit.ly/2So4W7c
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 22일 1.46$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 22일)
- 상승폭 大: 발전용 석탄 +3.47% PTA +2.00% 아닐린 +1.38% 하락폭 大: 황린 △9.05% DME △3.14% 폴리에스터 POY △1.45%
▶️코멘트
(대한유화) 하반기 이익 40% 감익 대비해야…
- 2분기 예상 영업이익 780억원(전분기 860억원, 컨센 930억원)으로 감익. 4~5월 호조 이후, 6월부터 수익 급랭 중
- 3분기 예상 영업이익은 400억원 수준. 6월 ~ 12월 글로벌 대형 에틸렌 880만톤이 가동되는데 상반기 대비 3배이상 증가하는 것임. PE/PP 등을 중심으로 스프레드 급락 현상 발생되고 있어. 올해 4분기 ~ 내년 1분기가 물량 기준 압박이 가장 심할 것
- 목표주가 39만원으로 하향. 다만, 2차전지 분리막용 레진 판매는 계획대로 진행(연간 7만톤, 영업이익률 30~40%)되고 있어 주가 지지선 역할을 기대해 봄
(롯데케미칼) 하반기 이익 30% 급감에 대비해야..
- 2분기 예상 영업이익 5,700억원(전분기 6,200억원, 컨센서스 5900억원). 범용 석화제품 생산 자회사인 말레이시아 타이탄 실적 감소와 한국 대산공장 정기보수에 따른 기회손실 500억원 발생
- 3분기 예상 영업이익 3500 ~ 4000억원 전후로 급랭 예상. 석화 하락 사이클이 심화될 것. 6월부터 아시아 신규설비 증설 물량이 쏟아지는 반면, 아시아지역 석화제품 수출 수요 급감 때문
- 하반기 석화사이클 하락 폭이 예상보다 커질 것으로 예상되어, 목표주가 34만원으로 하향.
- 참고로, 하반기, SK가스와 수소산업 진출 예정. 롯데케미칼/롯데비피 등에서 부생수소를 생산해, 액화형태로 저장한후, SK가스 충전소를 통해 판매하는 전략임. 롯데케미칼의 연간 탄소배출량 610만톤에 따른 사회적 비용을 경감시키는 수단
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +5.4%, Nippon Steel +3.4%, JFE Holdings +3.3%
- 하락: U.S. Steel -0.9%, Nucor -0.2%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +3.6%, Toyota +3.3%, Tesla +0.5%
- 하락: NIO -5.2%, BYD -1.9%, Volkswagen -1.4%
▶️News & Data
한온시스템, 6년 만에 새 주인 찾는다. 유력후보 LG전자는 불참
- link: https://bit.ly/3qnX3er
中 업체에 실망한 다임러AG, 전기차 배터리 자체 생산 만지작
- link: https://bit.ly/3qgTS8q
한화-니콜라 파트너십 굳건…"사외이사 선임·큐셀 패널 공급"
- link: https://bit.ly/3wZLA7a
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +5.6%, JGC +4.2%, Fluor +1.2%
- 하락: Saipem -1.9%
▶️News & Data
이준석 만난 오세훈…“재건축 안전진단 완화 힘써달라”
- link: https://bit.ly/3gKOozE
한국은행 "서울지역 중심으로 주택가격 고평가"
- link: https://bit.ly/3xMz0Ir
LH 땅 투기 막을 '준법감시관' 제도, 다음달부터 시행
- link: https://bit.ly/2Uv9qJS
'무등록 업자에 공사 하도급' 세 번 걸리면 건설업 등록 뺏는다
- link: https://bit.ly/3zOTSkk
리츠 인가요건 강화… 부동산투자회사법 개정 시행
- link: https://bit.ly/3j2tUnk
이러다 '미분양 무덤'될라…대구·광주 "풀어달라" 아우성
- link: https://bit.ly/2Sicmss
"밥그릇 뺏길라" 중개사協, 직방 중개업 진출에 반발
- link: https://bit.ly/3gTJqiJ
대우건설 최저입찰가 주당 9500원. 호반건설, 대우건설 인수전 뛰어드나
- link: https://bit.ly/2TWK2MV
KDB인베스트먼트 대우건설 최저입찰가 결정 부인, "산정한 적 없다"
- link: https://bit.ly/35Lo028
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +14.0%, Siegfried +1.3%
- 하락: AT&T -0.5%, Verizon 0.0%
▶️News & Data
28GHz 특화망 사업자에 4㎓ 대역 무상 공급
- link: https://bit.ly/3wOGvPj
"경쟁자는 아마존"…LX그룹, 128조 물류시장 진출
- link: https://bit.ly/3j4Uhcg
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +2.0%, Amazon +1.5%, Paypal +1.3%
- 하락: Tencent -2.9%, Salesforce -0.6%, EA -0.1%
▶️News & Data
카카오커머스·카카오 재합병…이커머스 시장에 영향 줄까?
- link: https://bit.ly/3qiKssU
상장 앞둔 크래프톤, IP 확대 나선다… 펍지 유니버스 기반 다큐 공개
- link: https://bit.ly/3gXLRAS
웹젠 ‘R2M’ 신규 서버 추가 예고…기념 이벤트도 준비
- link: https://bit.ly/35P0u4c
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Trade Desk +5.3%, AMC +4.6%, Spotify +3.3%
- 하락: Omnicom -0.9%, ViacomCBS -0.5%, Disney -0.3%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 하락: Galaxy -3.2%, LVS -1.8%, Marriott Int. -1.0%
▶️News & Data
방탄소년단 '버터' 빌보드 4주 연속 1위 신기록
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할리우드 거장도 자존심 굽혀...스필버그, 넷플릭스서 영화 제작
- link: https://bit.ly/35FMSIE
강호동X신동엽, 티빙 오리지널 '골신강림' 출연..8월 공개
- link: https://bit.ly/3zEIG9M
카카오웹툰, 대만·태국 '매출' 2위 등극…日 이어 동남아서도 네이버 잡나
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재담미디어, 웹툰 320편 공급…IP 기반 게임·드라마 제작
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■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Shiseido +3.5%, KOSE +3.1%, Shanghai Jahwa +3.0%
- 하락: YSG -2.6%, Loreal -0.4%, Estee Lauder -0.3%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +3.8%, Ajinomoto +3.7%, Coca Cola +0.4%
- 하락: Wantwant -3.4%, Dali -1.1%, Philip Morris -0.2%
▶️News & Data
K뷰티 잘나가네… 화장품 수출 佛·美 이어 3위
- link: https://bit.ly/2TWj088
중국 애국소비 ‘궈차오' 열풍
- link: https://bit.ly/3d4Ciz1
차석용 LG생활건강 부회장, 취임 후 한 해도 빠짐 없이 실적 경신
- link: https://bit.ly/3zZlsLU
[구광모 뉴LG 3년]'안정 속 혁신' 인사 철학 앞세운 구광모
- link: https://bit.ly/3d6f9w5
11번가서 아모레퍼시픽 화장품 주문하면 빠른배송 받는다
- link: https://bit.ly/2UiMY6v
HK이노엔, 상장 통해 항암제 개발 속도낸다
- link: https://bit.ly/3vTpLF8
Travel retailer CEOs talk customers, collaboration and creativity at TFWA Hainan Special Edition
- link: https://bit.ly/3d3Kz6l
"와인 양주 맥주 막걸리 소주 다 잘 팔린다"…편의점 역대급 매출, 전년대비 35%↑
- link: https://bit.ly/3jbCyQq
전자담배 철수하는 JTI코리아… '궐련 담배에 집중'
- link: https://bit.ly/3gP30y4
▶️코멘트
에이블씨엔씨 미샤, 618 기간, Tmall 베이스메이크업 부문에서 인상적인 매출 달성
- link: https://bit.ly/3zNOX2V
- 6월 16일 1시간 동안 지난해 판매 첫날 규모 돌파
- 레드비비크림(홍비비) 튜브 비비크림 1위 등극
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Alnylam +1.0%, Lonza +0.7%, Athenex +0.2%
- 하락: Arvinas -6.0%, Spectrum -6.0%, Biogen -1.7%
▶️News & Data
보로노이, 코스닥 기평통과.."연내 상장추진"
- link: https://bit.ly/3wQ25Tu
메디톡스, 이온바이오와 대웅 '나보타' 판매 합의…미국 소송 종결
- link: https://bit.ly/3qj7kbE
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Aeon +5.1%, Nordstrom +4.7%, Seven&i Hodings +3.6%
- 하락: Dufry -0.8%
▶️News & Data
네이버 발 뺐다…신세계, 이베이코리아 단독 인수 추진
- link: https://bit.ly/3zOKQnx
'대체휴일' 올해 4일 더 쉰다…5인 미만 사업장은 제외
- link: https://bit.ly/3vLrXhV
대형마트 슈퍼甲 취급하던 여당의 변심…SSG닷컴·롯데온도 24시간 배송 되나
- link: https://bit.ly/3wJwuCO
편의점 CU 상반기 주류 매출 35% 늘어, "맥주와 와인 히트상품 덕"
- link: https://bit.ly/3j5vq8i
[단독] "경쟁자는 아마존"…LX그룹, 128조 물류시장 진출
- link: https://bit.ly/3xIky4g
백화점 3社 "여름이다"…24일부터 역대급 할인
- link: https://bit.ly/3d2k3tW
카카오, 카카오커머스 흡수합병…"이커머스 시장 경쟁력 강화"(종합)
- link: https://bit.ly/2UqeajY
與, 온라인도 골목상권처럼 규제 추진
- link: https://bit.ly/3j2fcg8
[단독]'부릉' 메쉬코리아, KB인베스트먼트 100억 투자 유치
- link: https://bit.ly/3qiniCZ
[단독]신한銀, GS편의점에 'AI행원' 도입...'무인 융합점포' 연다
- link: https://bit.ly/2ShuWB0
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +3.3%, HSBC +0.4%
- 하락: MetLife -0.7%, Credit Suisse -0.3%, Morgan Stanley -0.3%
▶️News & Data
- 6월 22일 거래대금 26.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)
- 6월 21일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.6조원)
▶️코멘트
[단독]신한은행 130여명 또 신청···40대 희망퇴직 확산
- link: https://bit.ly/3qf2RXJ
- 신한은행이 진행 중인 연중 희망퇴직에 대한 내용
- 신한은행은 통상 연초 희망퇴직을 실시하는데,
이례적으로 연중에 진행하는 것은 수년간 경쟁사보다 적은 규모로 실시해왔던 점을 감안한 것으로 판단
(신한은행 희망퇴직 규모: 2021년초 220명, 2020년초 250명, 2019년초 230명 vs. 국민은행 희망퇴직 규모: 2021년초 약 800명, 2020년초 462명, 2019년초 613명)
- 언론에서 보도한 이번 희망퇴직 인원은 약 130명으로, 이로 인한 일회성 비용은 약 500억원 수준일 것으로 예상(인당 3~4억원)
- 한편 동사 뿐만 아니라 은행업 전반적으로 올해 실적이 우량함에 따라 희망퇴직 규모가 늘어날 것으로 예상. 과거 2017~2018년에도 대규모 희망퇴직을 진행해 이후 경비율을 구조적으로 개선시킨 바 있기 때문
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