엔솔은 상장 때도 인기폭발이더니 ~ 대단하네요 ㄷ ㄷ 

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 2년물(1000억 원)에 1조 1350억 원, 3년물(2000억 원)에 1조 7400억 원, 5년물(2000억 원)에 1조 8450억 원 등 총 4조 7200억 원의 매수 주문을 받았다. 이는 2012년 회사채 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다. 앞서 1월 초 포스코가 3500억 원의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나서 3조 9700억 원의 주문을 받은 것이 종전 최대 주문이다.

첫 회사채 발행이어서 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)가 존재하지 않아 LG에너지솔루션이 속한 신용등급 ‘AA’급의 평균 민평금리를 조달금리 기준으로 삼았다. 그 결과 각 종목별로 △2년물 -15bp(1bp는 0.01%포인트) △3년물 -14bp △5년물 -33bp에 모집 물량을 채웠다. LG에너지솔루션 회사채를 같은 신용등급 기업들의 회사채 평균 가격보다 더 비싸게 사려는 투자자들이 많았다는 뜻이다.

21일 기준 등급 민평은 2년물 4.247%, 3년물 4.318%, 5년물 4.506%에 형성돼 있어 조달금리는 4% 초반대에 형성될 것으로 보인다. 사실상 ‘AAA’급 수준의 발행금리다.

수요예측이 흥행한 만큼 29일 회사 측이 1조 원까지 증액해 회사채를 발행할 가능성도 제기된다. LG에너지솔루션은 지난해 설비투자에 6조 3000억 원을 썼는데 올 설비투자는 전년 대비 50% 이상 확대한다는 방침이어서 원활한 자금 여력 확충이 필수다. 지난해 초 기업공개(IPO)를 통해 확보한 10조 원이 넘는 현금도 대부분 소진한 것으로 알려졌다.

LG에너지솔루션은 이번에 조달할 자금의 90%를 전기차 배터리 생산 능력을 제고하기 위한 설비투자에 사용한다. 북미 현지 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 합작법인(JV) 증자에 4500억 원, 양극재 등 원재료 구매에 500억 원이 투입된다. 1조 원으로 증액 발행할 경우 각각 9000억 원, 1000억 원으로 투자금은 늘어난다.