유안타 리서치센터 데일리 섹터
유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/24)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TSMC +2.9%, ASE +2.7%, Micron +1.8%
- 하락: Intel -1.1%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +7.0%, Walsin +2.9%, Largan +2.0%
- 하락: Murata -2.2%, Electrolux -0.9%, Whirlpool -0.5%
▶️News & Data
대만 Unimicron, ABF 팹 건설 가속화
- link: https://bit.ly/3jbn7I6
'갤Z 폴드3' 8월에 100만원대로?..'갤S21 FE'는 4분기에나
- link: https://bit.ly/3gY2VH9
애플워치 잡아라…삼성·화웨이, 스마트워치 OS 개편
- link: https://bit.ly/3qmt3zE
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CATL +4.0%, Ningbo Shanshan +3.8%, AUO +3.0%
- 하락: Panasonic -1.2%, Umicore -0.6%, Baoan -0.6%
▶️News & Data
OLED 수요 넘치는데…칩 없어서 패널 못 만든다
- link: https://bit.ly/2T0UaUx
삼성SDI와 밀월 한화그룹 전기차 배터리 장비 사업
- link: https://bit.ly/3gL70PY
전고체 배터리, 10년뒤 9조원대 시장으로 성장
- link: https://bit.ly/2TXChGx
LG엔솔-빈패스트 협력 강화…전기 바이크 신모델에 배터리 공급
- link: https://bit.ly/3vRqgj9
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +1.5%, ExxonMobil +0.7%, Sinopec +0.2%
- 하락: BASF -1.3%, Reliance -0.9%, LUKoil -0.9%
▶️News & Data
[단독] 2050 탄소 1억t 배출 전망 석탄 발전 선택지 남겨둬
- link: https://bit.ly/3xOaZkw
한화-삼성 빅딜, 6년 만에 마무리…한화종합화학 지분 1조원에 인수
- link: https://bit.ly/3j2CeDM
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 23일 1.52$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 23일)
- 상승폭 大: LDPE +3.34% 점결탄 +1.81% 벤젠 +1.81% 하락폭 大: 클로로포름 △0.50% MTBE △0.31% PA66 △0.26%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 459.060Mb, (발표) -7.614Mb, (예측) -3.942Mb
(미국 정유사 가동률)
- (6월 2주) 92.6%, (6월 3주) 92.2%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 27.630$/kg (-6.05%), 웨이퍼 평균가격 0.323$ (-5.28%), 모듈 평균가격 0.201$/Watt (-1.47%)
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +4.8%, ArcelorMittal +1.9%, U.S. Steel +1.6%
- 하락: China Steel -2.1%, JFE Holdings -1.7%, Nippon Steel -1.5%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +5.3%, NIO +3.0%, BYD +2.3%
- 하락: Volkswagen -2.4%, Toyota -1.8%, Daimler AG -1.3%
▶️News & Data
가전 컬러강판 가격 인상 협상 완료··· 컬러社 주도권 잡았다
- link: https://bit.ly/3daINR0
철근 수입 업계, 中 수출관세 소문에 ‘노심초사’
- link: https://bit.ly/3vSpG4s
아우디, 2034년부터 내연기관차 생산·판매 안한다. 2026년부터는 EV만 투입
- link: https://bit.ly/2Uq7Xo1
현대차, 그랩과 파트너십 강화..동남아 전기차 보급 확대
- link: https://bit.ly/3d4iqw3
중국 전기차 업체 샤오펑, 미국 이어 홍콩 상장 ‘청신호’ ...20억 달러 자금 조달 전망
- link: https://bit.ly/3jf7VJU
▶️코멘트
현대차-앱티브 합작사 모셔널, 자율주행 데이터셋 '누플랜' 연말 공개
- link: https://bit.ly/3j6Kna3
- 현대차그룹과 미국 자율주행 기술기업 앱티브의 합작사인 모셔널이 자율주행 관련 새로운 데이터셋을 공개할 예정
- 오픈 소스 데이터셋인 누플랜(nuPlan)은 보유한 데이터 개방을 통해 기업들 간 데이터 공유를 촉진, 기술 개발을 가속화할 전망
- 오픈API가 플랫폼 산업의 성장에 핵심적인 역할을 수행했던 만큼, 오픈 소스 데이터셋도 자율주행 기술의 고도화, 나아가 모빌리티 생태계 확장 및 신사업 기회 발굴 가속화에 기여할 것으로 판단
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +2.1%, Fluor +1.0%
- 하락: Saipem -1.3%, JGC -0.9%, Technicas -0.4%
▶️News & Data
홍남기 “종부세 상위 2% 부과, 조세법률주의 위반아냐”
- link: https://bit.ly/3zTtNQY
청년 주거불안에 고개 숙인 정부…LTV 90% 완화엔 '글쎄'
- link: https://bit.ly/3zPDz6M
공직자 투기 논란엡김부겸 "부동산 백지신탁제 검토해볼만"
- link: https://bit.ly/3xFwHXI
서울 홍제동·부천 중동역 등 6곳 고밀개발
- link: https://bit.ly/3gPye83
"분양가 더 받을래"…아파트 후분양으로 턴하는 건설사들
- link: https://bit.ly/3vSp4Mc
경실련 “文정부 4년 만에 아파트값 2배 올라…국토부 자료 거짓”
- link: https://bit.ly/2SkUpJQ
경기도 "공동주택 회계감사인 선정시 기관추천 의무화해야"
- link: https://bit.ly/2SYeZjA
대우건설 매각 본입찰 D-1…'최소 2조' 몸값에 '재수 후보' 까지 '솔솔'
- link: https://bit.ly/3d7TP9y
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 하락: Plug Power -0.6%, Siegfried -0.5%, Verizon -0.5%
▶️News & Data
코람코, 4800억 규모 데이터센터 개발…KT가 구축·운영
- link: https://bit.ly/2UsxA7H
"2050년은 늦다" SK그룹 '넷제로' 조기달성 향해 달린다
- link: https://bit.ly/35NWQHW
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +1.6%, Baidu +0.8%, Paypal +0.5%
- 하락: EA -1.6%, Activision Blizz -1.2%, Salesforce -0.5%
▶️News & Data
네이버의 ‘IT 대장주’ 지키기, ‘손자회사’에 달렸다
- link: https://bit.ly/3d6PfIL
넷마블·엔씨·카카오게임즈, '초대작'으로 여름 달군다
- link: https://bit.ly/3wTDBZB
웹툰·드라마 등 문화콘텐츠 발 넓히는 게임사들…속내는
- link: https://bit.ly/3h3APKF
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: ViacomCBS +2.7%, Trade Desk +1.4%, Spotify +1.2%
- 하락: WPP -0.2%, Omnicom -0.1%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Airbnb +1.3%, Expedia +1.2%
- 하락: Galaxy -1.4%, WYNN -0.6%, LVS -0.4%
▶️News & Data
구글, 웹툰 수수료 결국 15%로 깎는다…네이버 카카오 등 콘텐츠 플랫폼 '달래기'
- link: https://bit.ly/2SPSCNl
구글 '앱수수료 반값' 꺼냈지만…웹툰·전자책 가격인상 불보듯
- link: https://bit.ly/3xMrFIW
지상파 분리편성광고, 중간광고처럼 1회당 1분 이내로 제한
- link: https://bit.ly/3zSzz5q
황희 문체부 장관 "BTS 군입대 연기 원하면 당연히 추천해 줄 것"
- link: https://bit.ly/2SWThfP
KBS이사회, 수신료 인상안 30일 의결
- link: https://bit.ly/3qlQkl7
김윤석X조인성 '모가디슈', 7월 28일 개봉 확정
- link: https://bit.ly/3gTl60w
“올해 4일 더 쉰다”...광복절부터 대체공휴일법 적용
- link: https://bit.ly/2Uo0sxQ
▶️코멘트
서울보증보험, 롯데관광개발을 상대로 항소 제기
- link: https://bit.ly/3zL3iNT
- 롯데관광개발은 용산역세권 사업 관련 서울보증보험으로부터 구상금 회생채권 소송에서 패소해 517억원을 서울보증보험에 분할 상환 중(현재 미지급 잔액은 102억원)
- 서울보증보험은 구상금 회생채권 외에 지연손해금으로 323억원 청구(이자성 청구금액임)
- 롯데관광개발은 서울보증보험을 상대로 지연손해금이 존재하지 않는다는 내용의 소송을 제기했으며 1심 승소 상태
- 서울보증보험은 동 소송결과에 불복하고 항소를 제기한다는 것이 이번 공시의 핵심
- 동 재판과 관련해, 1심 판결이 나오는데 1년 이상의 시간이 걸린 상태. 3심 판결까지 시간이 많이 남은 것으로 판단
- 현재의 롯데관광개발 입장에서, 300억원대의 지연손해금은 큰 금액임. 다만, 당장의 현금유출 요인은 아니란 점에 주목 필요. 드림타워 카지노 사업 성공시, 동 이슈는 크게 의미가 없는 내용임
1)클라이맥스 스튜디오
- link: https://bit.ly/35PVDzK
- 총 450억원의 금액으로 클라이맥스스튜디오 지분 95% 인수 결정
- 클라이맥스스튜디오는 넷플릭스 오리지널인 "지옥", "D.P" 등 영화, 드라마 제작/투자를 하는 신생회사임
2)제3자배정 유증 #1
- link: https://bit.ly/3qieZai
- 한희성 外 4인에게 제3자배정으로 98억원 유증 진행
3)제3자배정 유증 #2
- link: https://bit.ly/3qkoS7h
- 한석원, 하명희 등 2인에게 제3자배정으로 37억원 유증 진행
4)제이콘텐트리, 제작사 3사 지분 인수 발표
- 제이콘텐트리는 클라이맥스 스튜디오(舊레진스튜디오), 콘텐트지음, 프로덕션 에이치 지분 인수
- 인수후 지분율은 클라이맥스 스튜디오 95%, 콘텐트지음 65%, 프로덕션에이치 93.8%이며, 모두 연결대상 종속회사로 들어오게 될 것
- 콘텐츠지음 및 프로덕션에이치 지분 인수건은 소규모 거래인 관계로 미공시
- 제3자배정 유증 2건은 제작사 지분 인수과정에서 제작사 주요 관계자들을 JTBC스튜디오 주주로 영입한 건임
- 글로벌 OTT 경쟁 강화국면에서, JTBC스튜디오는 제작역량을 강화하고 있어 긍정적으로 판단
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +1.5%, Estee Lauder +0.6%, Shiseido +0.2%
- 하락: Kering -3.0%, LVMH -1.8%, Proya -1.7%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +0.0%, Ajinomoto +0.0%
- 하락: PepsiCo -1.3%, Asahi -1.3%, EVK -1.3%
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Evolus +2.8%, Athenex +2.5%, Arvinas +2.2%
- 하락: Arrowhead -0.8%, Immunovant -0.8%, Biogen -0.7%
▶️News & Data
'유전자분석DTC' 23andMe, '35억弗 밸류' SPAC 상장
- link: https://bit.ly/3xMFxmO
유한양행, 지속형 비만치료제 미국당뇨병학회 발표
- link: https://bit.ly/3h0sFCq
‘AI 신약개발’ 인실리코, 시리즈C 2.55억弗 유치
- link: https://bit.ly/3xLbOKF
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Nordstrom +2.0%, Macy's +0.7%, Target +0.0%
- 하락: Seven&i Hodings -1.7%, Aeon -1.3%, Coupang -0.9%
▶️News & Data
델타 변이 '지배종 시간문제' 각국 잇단 경고…백신 접종 잰걸음(종합)
- link: https://bit.ly/3qmbj7x
몽골 이어 말레이시아… 해외서 경쟁하는 K편의점
- link: https://bit.ly/35L5iHZ
롯데百, 초대형 리빙전문관 메종 동부산 오픈...38개 리빙 브랜드 입점
- link: https://bit.ly/3wWOfik
MBK파트너스, '요기요' 인수전 뛰어들어
- link: https://bit.ly/3qiGocl
[5월 면세점 산업 데이터 업데이트]
5월 면세점 매출액 14.0억달러(+69% YoY, +0.3% MoM)
- 외국인 13.3억달러(+67% YoY, +0.5% MoM)
＊ 객수 60만명(+28% YoY, -4% MoM)
- 외국인 5만명(-41% YoY, +8% MoM)
＊ 객단가 2,335달러(+32% YoY, +5% MoM)
- 외국인 24,552달러(+184% YoY, -7% MoM)
5월 시내면세점 매출액 13.3억달러(+72% YoY, +1% MoM)
＊ 객수 5만명(-43% YoY, +15% MoM)
- 외국인 2만명(-65% YoY, +17% MoM )
＊ 객단가 27,759달러(+200% YoY, -13% MoM)
- 외국인 53,391달러(+384% YoY, +14% MoM)
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Goldman Sachs +1.0%, HSBC +0.7%, JPMorgan Chase +0.6%
- 하락: Berkshire Hath -0.8%, MUFG -0.7%, Swiss Re -0.6%
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
유안타 티레이더 인포 채널
www.myasset.com/tradarinfo
유안타 리서치센터 카카오톡 채널
5월 서울면세점 매출액 12.7억달러(+72% YoY, +1% MoM), 19년 5월과 Flat한 수준(★)
