SK E&S, 2조4천억 상환전환우선주 KKR에 매각한다
(서울=연합인포맥스) 홍경표 기자 = SK E&S는 12일 2조4천억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)에 투자할 우선협상대상자로 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 선정하고, 이달 중 본계약을 체결한다고 밝혔다.
SK E&S는 올해 7월부터 RCPS를 인수할 투자자 유치를 진행해왔으며, 8월 초 적격예비후보로 KKR을 포함해 총 네 곳을 선정했다.
SK E&S는 올해 7월부터 RCPS를 인수할 투자자 유치를 진행해왔으며, 8월 초 적격예비후보로 KKR을 포함해 총 네 곳을 선정했다.
SK E&S는 성장 사업에 대한 투자를 지속하면서 재무 구조 개선을 추진하는 회사의 우선주 발행 취지에 적합하고, 가장 경쟁력 있는 제안을 한 KKR이 높은 평가를 받았다고 선정 배경을 설명했다.
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SK E&S는 조만간 KKR과 본 계약을 체결하고, 올해 안에 RCPS 발행 및 2조4천억원 규모의 자본금 조달까지 완료한다는 계획이다.
이번 딜에서 상환권 행사 시점 시 상환 여부에 대한 최종 결정권은 SK E&S가 갖고 있다.
